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开工率仅13,联手推价

3月以来,王军一直很闲,他的炼油厂已经停工了,而且什么时候能开工尚不得而知。

有消息称,停滞一个月后,中石化本月起恢复了全国范围内的柴油外采,本月计划外采柴油22万吨。位于华东、华南的分公司本月都有计划外采非标柴油,而华北、华中地区则计划外采国标柴油。

身为山东一家地方炼油企业(俗称“地炼”)的销售副总,对王军来说,这在往年是不可想象的——春播已经开始,市场对柴油的需求正在渐渐旺盛起来。

4月14日,易贸资讯成品油研究员向记者表示,不仅是中石化,4月份中石油在河北一地也有2万吨的柴油外采计划。

“现在,柴油库存很高,价格也低得离谱,为了减少损失,只能停工待市。”王军无奈地说。

同日,中石化总部向本报证实外采计划的消息。中石油总部相关人士则称:“没听说外采停止过。”

据他介绍,2月,国内的柴油供应量超出市场需求约320万吨,多余的库存高达当月消费总水平的40%左右,这也压低了3月的市场价格,“已经很长时间了,批发价格甚至低于我们的成本,我们只有暂时退出市场观望了”。

有人认为,这意味着下游需求的回暖,但事实却没有想象得乐观。

这并非个案。来自易贸资讯的数据显示,3月19日,山东21家地炼企业的开工率,只有13%左右,较3月12日又下跌2.5个百分点,创下历史新低。其中,15家企业处于停产检修状态,且多数不能确定复工时间。

需求回暖?

从2008年底至今,中石油和中石化的博弈,一直主导着国内的成品油价格走向。一方面,两巨头不断展开局部价格战,以削减库存;另一方面,为了保证利润,两巨头也间或联手推价。

两大石油公司的库存高企已人尽皆知。

两巨头鏖战

据中国石油石化协会提供的数据,2月末,全国成品油库存量1485.23万吨,同比增长36.3%,环比增长11.4%。

3月20日,在广西,两大巨头的价格战仍在继续。

然而,这一持续了一个季度的窘境已有所改变。“自从3月13日两大石油公司联手推价之后,两家库存下降幅度很大,尤其是中石化。”东方油气网总经理钟健对本报表示。

李强是中石化广西销售公司的一名中层,春节后,他主要的工作就是开会,商讨如何应对来自中石油的竞争,完成上级交给的销售任务。

“库存的下降主要是其上下游共同努力的结果”,易贸资讯上述人士称,自去年11月开始,两大石油公司采取了炼厂压产、销售公司排库等诸多手段。

据他介绍,国家发改委公布的0#柴油中准价是4.8元/升,然而在广西,3月以来中石油旗下加油站的价格却仅维持在4.3元/升,这让中石化的零售渠道遭遇到了极大的压力。

中石油炼化分公司总工程师胡杰向本报表示,库存的下降还得益于炼厂汽柴比的改变。

“它在全自治区只有约百座加油站,而我们却有近千座,如果我们去拼价格战,损失将是它们的十倍;但不降价,又完成不了销售任务。截至今天,全区很多分公司3月的零售量,只完成了月度计划的50%左右。怎么办?”李强难掩愁苦。

金融危机对成品油需求的影响主要体现在工业领域。据中石化资讯公司提供的数据,广东和浙江企业停产倒闭数千家,月成品油需求减少;2008年广东燃油电厂比2007年减少14%,月需求减少16%;调峰发电机比2007年减少10%。

据一位知情人士透露,中石油不但大幅降低零售价格,更向民营石油业者提供了令人瞠目的批发价格,最低时甚至只有4000元/吨。

主要用于工业的柴油需求大幅下降,而民用的汽油需求变化不大。根据这一情况,两大集团均对炼油的柴汽比做了调整。中石化经济技术研究院市场营销所曲岩松称,2008年1-8月中石化的消费柴汽比2.25:1,至11月,这一比例下降为1.87:1。

事实上,自2008年底以来,在全国范围内,中石油和中石化已进行了多次类似的柴油价格战。

比调整柴汽比更为有用的办法是联手推价。

据东方油气网副总经理钟健介绍,金融危机后,国内柴油需求即持续萎缩,这使得两大集团柴油库存始终处于高位。2009年2月,国内柴油库存较去年同期增长了约88%。

3月13日,两大集团对各地下属企业下达了推价指导。即0号柴油批发价推价到每吨4300元、90号汽油批发价推价到每吨5200元、93号汽油批发价推价到每吨5500元。

“这严重影响了它们的正常生产经营。期间虽然它们采取了调整柴油/汽油生产比例、加大出口力度等措施,但并未有效缓解库存压力,不得已,只能利用低价向社会抛售柴油。”钟健说:“它们产业链很长,炼油销售亏损了,可以用原油开采和化工业务的利润弥补,但就是不能因为库存影响整个公司的运营。”

“买涨不买跌,两大石油公司是这一市场的主要供应方,联手推价的结果是让惧怕跌价风险不愿从事囤油操作的社会中间商重启囤油业务”,钟健称,事实证明这一营销策略取得了显著效果,据其了解部分社会中间商已开启了大单贸易,把两大集团油库里成品油买在自己名下。

据钟健测算,以目前国际油价50美元/桶计算,国内柴油价格已没有降价空间;在中石油、中石化内部,炼油厂与销售公司的柴油结算价格,目前也维持在4300元/吨以上。因此,中石油和中石化的价格战没有赢家。

除了中间商,下游的需求也确有提高。

地炼停产观望

进入3月份之后,春耕春播、基建开工用油均进入了传统的季节性启动时期,尤其是华北表现明显,当地炼油企业、主营企业销量均出现了明显的放大。“两大集团推价正是借这一契机联手推价”,但钟健认为这一季节性需求上涨的势头却没有正常年份旺盛。

而一度低至4000元/吨的柴油价格,客观上已使“以加工生产成品油为主业”的地炼企业无利可图,甚至陷入亏损状态,不得不退出市场。

“我刚从沿海回来,那边企业的形势还是堪忧,尤其是物流运输”,胡杰对本报称,内需企业的情况可能要好一些,但沿海地区的外贸企业仍难乐观。

据王军介绍,由于地炼企业装置规模较小,技术、检测手段比较薄弱,因此,在与两巨头成本相近的情况下,地炼企业的成品油零售价格,往往比中石油、中石化低100元/吨左右,“它们不能盈利时,我们就更不可能盈利了,为了避免生产越多,亏损越大,我们只有停产待市”。

“3月份的PMI指数中,生产指数和新订单指数已经回升到临界点50以上,分别为56.9%和54.6%。另外,采购量的回升也表明生产活动的恢复。”但曲岩松判断,下游需求恢复要到下半年,因为从宏观数据来讲,虽然先行指数已经翘头,但一致指数、滞后指数仍未挽颓势。

易贸资讯的数据显示,3月停产检修的山东地炼炼油能力达2460万吨,其中只有430万吨产能已明确表示将在本月复工,其余产能尚无复工计划。

简单调仓?

在山东地炼企业停产观望之际,3月13日和3月20日,中石油和中石化联手发起了两轮推价,使国内柴油批发价格在短期内上浮了50至100元/吨。截至24日,国内柴油平均批发价格已攀升至4436元/吨。

易贸资讯的上述人士也肯定库存变化,“但绝不能认为两大石油公司的库存处于低位,两家仍然面临库存压力,只是有所缓解。”

但王军表示,多数山东地炼企业不会盲目跟进,恢复生产。在他看来,两巨头的库存依然很高,推价随时可能终止。

在这样的情况下为什么要外采?

“炼油装置的频繁开车、停车将大幅提高企业的运营成本,国内柴油库存仍然很高,谁能保证中石油、中石化的联手推价不会因为库存原因而中途熄火呢?”王军说。

“这只是一个初步计划,会不会采购还要看具体情况”,易贸人士解释,外采价格低于两大集团内部的批发价。在其所在的区域,中石化0号柴油的批发价是4990元/吨,而社会单位的价格是4910元/吨。“对于销售企业来说,外采柴油的销售利润要高于内部柴油。”

“但如果他们长期不开工,将逐渐被市场淘汰,那时最高兴的肯定是中石油和中石化。”钟健遗憾地说。

外采的另一个前提是当地成品油资源相对不足。“从全国的情况来看,成品油供大于求,但正是由于需求疲软,部分炼厂安排停工检修,这样就造成了周边地区的供求不足。”易贸人士介绍。

但据记者了解的情况,社会单位并没有接到两大集团的外采订单。

“去年油荒,两大集团曾委托我们代工炼油,此后就再也没有接到他们的订单,既没有代工也没有外采。”山东省石化有限公司的一位负责人对本报称。该公司是22家山东地炼企业出资成立的。山东是中国地炼企业最集中的区域。

杭州中国球冠石油公司也称最近没有业务。该公司是成品油贸易中间商,在中石化外采企业名录之列。

4月已经过去一半,两大企业的外采到底有没有进行?

钟健提供了另一种思路。“外采有两种途径,去年供给不足时,两大集团曾向社会单位采购成品油保供,但不缺资源的时候,外采其实是两家公司‘串换’成品油,也就是在不同的地区两大公司互相买油。”

钟健称,最近一段时间,几乎都是中石化从中石油采购成品油。“中石油在南方的库存非常高,中石化的情况要好很多,如果中石化不从中石油购油,中石化向上调价,中石油就难以响应,这是两大集团联手推价的一个组成部分。”

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